询盘打标签及询盘跟进

您可以给收到的询盘进行打标签以便于识别哪些询盘重点跟进,业务员跟进询盘时的记录及备忘录也可以提交记录。

1.询盘打标签

点击询盘列表操作栏的【...】更多操作按钮 ,点击【打标签】,弹出询盘打标签的弹窗,在弹窗上可以添加标签,再选用标签点后再击【确定】即可。
操作流程参考以下动图:

询盘打标签


注意:
询盘的打标签弹窗上既可以添加标签,也可删除标签,标签添加后需要选择使用(点击标签令其高亮显示即视为选用了标签)才能给询盘打上标签。

不想打某标签可以取消选用,点击高亮显示的标签变为白色背景即视为取消标签的选用,参考以下动图:

取消标签


不想要这个标签了可以删除标签,删除标签后所有打了这个标签的询盘全没这个标签了,参考以下动图:

删除标签


2.询盘跟进

询盘详情页的页面底部有个“询盘跟进”模块,点击【添加跟进】按钮,在弹窗上填写跟进记录后提交,根据记录模块则会以时间轴的方式将跟进记录显示出来;

添加跟进记录

 

在我的询盘列表上支持快速查看跟进记录,可以在列表字段上查看最新一条记录,也可以点击点击询盘列表操作栏的【...】更多操作按钮 ,点击【询盘记录】,弹出时间轴方式显示的跟进记录;

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